Los 10 errores mayores en la planificación de patrimonio
Todos cometemos errores, como personas, ésta es una de las características que nos definen. El secreto para tener éxito es: (1) aprender de nuestros errores, para que no hagamos lo mismo dos veces; y (2) aprender de los errores de otras personas, para que no cometamos la misma falta.
En las próximas semanas, estaremos viendo los 10 errores principales que las personas cometen en relación a la planificación de patrimonio, con la esperanza de que esto nos ayude a aprender de los errores de los demás, y que así se queden SOLAMENTE como errores de los demás y no los tuyos.
La lista incluye:
1. No tener ningún tipo de plan de planificación de patrimonio.
2. No tener un plan de discapacidad.
3. Utilizar formularios en línea para su planificación patrimonial.
4. No transferir sus pólizas de seguro de vida a un fideicomiso.
5. Fallar en no financiar su fideicomiso.
6. Subestimar el poder de un fideicomiso.
7. Sobre-depender en una de las herramientas de planificación patrimonial.
8. No actualizar su plan de planificación de patrimonio.
9. Poner el nombre de su hijo en las escrituras.
10. No tener un plan de sucesión o herencia.
